股市行情转暖 偏股型基金加仓好时机?

2019-03-15 06:03栏目:股票

  沪深300、上证综指、中证500、创业板指等主流指数今年以来走势“漂亮”,成功引起了投资者的舒适感!

  “春季行情”过往多发生在岁末年初至次年4月份左右。安信证券研究中心统计,2009年至2018年期间,春季行情几乎每年都存在,上证综指、沪深300、中小板指、创业板指等主流股指中至少有1个指数区间涨幅超过5%,甚至可能出现超过20%的上涨。春季行情是每年投资者值得把握的投资机会。

  今年以来的A股的表现,似乎在打响A股“春季行情”的前奏:(wind,统计区间:2019.1.1-2019.2.19)不少券商对A股走势持积极的态度:

  中信建投指出:当前阶段是牛市的起点,建议投资者全面提升仓位。(来源:《中信建投:当期位置就是A股牛市的起点建议全面加仓》 )

  海通证券也表示:2019年类似2005年,是熊末牛初的转换年,估值处于底部,流动性好转。(来源:《海通证券荀玉根:“现在类似2005年”》)

  随着A股不断反弹,偏股型基金收益也全面上扬!数据显示,截至2019年2月18日,普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金今年来收益率为11.84%、10.92%、7.42%。(wind,截至2019.2.18;分类为:wind开放式基金)

  “春季行情”预热期,偏股型基金似乎成功抓住了市场上涨的时机,后期在“春季行情”继续演绎时,对于个人投资者而言,抓住这些偏股型基金或不失为好选择!

  相比一把梭买入偏股基金,笔者更推荐你采用定投的方式,以获取更稳健的长期收益。

  历史上,上证综指出现过几次微笑区间(即高点下跌——震荡——反弹上涨),与近两年市场情况类似。笔者选取较为明显的一段微笑区间(2009年8月4日至2015年6月12日)做了测算↓(来源:Wind,2009年8月4日至2015年6月12日)在2009年8月4日至2014年10月,市场处于相对震荡的区间,期间市场出现短暂上涨行情,定投也出现过几次“回血”时刻。(注:数据来源:Wind,U8定投计算器,定投区间:2009.8.4-2015.6.12,相应的复合年化收益率为100.98%。定投公式:定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金。使用U8指数定投计算器计算,以上证综指为模拟定投标的,定投方式为月定投,定投金额为1000元。过往业绩不代表未来表现。)

  通过历史回测不难发现,在市场震荡后开始反弹时,因为定投可以平滑投资成本,降低风险,往往更能率先把握反弹时机,提前“回血”。所以“春季行情”继续演绎的背景下,不妨考虑继续坚持你的定投计划,以求把握更稳健的超额收益。

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